Молодая актриса Элла мечтает о большой сцене, а пока разносит кофе знаменитостям на голливудской студии. Её мир переворачивается, когда она встречает Себастьяна — талантливого и одержимого джазового саксофониста, ночью душу отдающего музыке в полупустых клубах, а днём едва сводящего концы с концами. Их богемный роман, полный ночных разговоров и взаимной веры в талант друг друга, кажется идеальным союзом двух мятежных душ.
Внезапный успех меняет всё: Эллу замечают режиссёры, а Себастьяна наконец приглашают в легендарный джаз-клуб. Но чем громче становятся их имена, тем тише звучит их любовь. Ревность, бесконечные разъезды и соблазны славы превращают былую страсть в изматывающее противостояние. Они борются не с миром, а друг с другом, пытаясь понять, можно ли разделить одну мечту на двоих, когда она наконец сбывается.